Fodendo o amigo travesti
Billy ficou impressionado com sua amiga travesti chamada Lyss. Antes ela era um rapaz e os dois conversavam sobre tudo, mas um dia ela resolveu mudar e pediu que o amigo a chame no feminino. Ele aceita, mas fica pensando em mil outras coisas com relação a garota, em como ela é gostosa, tem peitos deliciosos e uma bunda perfeita e claro que ele não resiste. Os dois acabam fodendo loucamente e esse safadinho vai comer um cuzinho pela primeira vez.